Archivo 6 de 7 · Arquitectura Empresarial
Perfiles de Puesto · v4 · 2025
22 perfiles en 4 niveles jerárquicos · Funciones, competencias y KPIs
Conducir el holding hacia el cumplimiento de su propósito — erradicar la pobreza en la vejez — asegurando la sostenibilidad financiera, el crecimiento comprometido (+5 pp/año) y la articulación estratégica de las cuatro UEN.
Asistir directamente al Director General y al Comité en la operación diaria de la Dirección, garantizando el funcionamiento correcto de la oficina, la disponibilidad permanente de insumos, la atención oportuna a requerimientos de conserjería y la coordinación de los eventos institucionales generados desde la Dirección.
Consolidar la salud financiera del grupo y garantizar que los recursos fluyan eficientemente entre las UEN.
Apoyar directamente al Gerente Táctico y Financiero en la gestión administrativa, coordinación de información entre las UEN, seguimiento de acuerdos y preparación de reportes ejecutivos, liberando al Gerente para la toma de decisiones estratégicas.
Primera línea de control sobre todos los ingresos del grupo — registrar, conciliar y reportar cada peso que entra.
Definir las políticas y directrices presupuestales del grupo, generar los indicadores de control financiero y diseñar la estrategia de planeación del flujo de efectivo a 12 meses. Función de naturaleza estratégica y de control — la ejecución operativa de pagos recae en el Asistente de Egresos.
Apoyar la operación diaria de la Tesorería de Egresos asegurando que todos los pagos estén debidamente soportados, las facturas sean perseguidas y acreditadas en sistema, y el flujo de egresos opere sin retrasos ni errores.
Diseñar, desarrollar y mantener el sistema tecnológico central de Cuida tu Patrimonio. Responsable del roadmap TI, la integración con el portal bancario institucional y la evolución de los módulos por UEN. Opera como asesor especializado bajo retainer mensual, sin carga social. Supervisa al Auxiliar de TI quien brinda soporte operativo diario.
Brindar soporte técnico operativo diario a los usuarios de las 4 UEN y al sistema central, asegurando continuidad del servicio tecnológico. Apoya directamente al Asesor de TI en pruebas, implementaciones y mantenimiento, fungiendo como el primer punto de contacto ante incidencias técnicas.
Área de Promoción interna del Holding. Traduce la dirección estratégica del Comité en instrucciones concretas para el Staff externo de Diseño y Mercadotecnia. Asegura que las campañas y materiales reflejen la identidad, valores y objetivos de Cuida tu Patrimonio.
Dirigir la operación garantizando calidad del trámite, cumplimiento normativo (Ley 73, 97, Mod. 10) y recuperación de honorarios.
Ejecutar y supervisar los trámites de mayor complejidad y garantizar la calidad de expedientes antes de presentarlos ante el IMSS.
Atender prospectos en la fase inicial, integrar expedientes y dar seguimiento a trámites en curso bajo supervisión.
Garantizar la recuperación oportuna de honorarios mediante gestión activa de cobranza preventiva y correctiva.
Dirigir la originación de créditos a pensionados a través del convenio bancario institucional, maximizando cartera colocada y comisiones al holding. Sin gestión de cobranza propia — el banco cobra vía descuento directo de pensión.
Originar créditos elegibles para pensionados verificando el cumplimiento de los requisitos del convenio bancario y enviando solicitudes completas al banco institucional.
Monitorear la cartera colocada vía portal bancario, verificar el descuento correcto de pensiones y conciliar las comisiones recibidas del banco con la Tesorería de ingresos.
La cobranza en Créditos a Pensionados opera mediante descuento automático directo de la pensión IMSS gestionado por el banco institucional. No existe cobranza activa a cargo del holding. Las incidencias de descuento son manejadas por el Analista de cartera vía portal bancario.
El puesto de Ejecutivo(a) de cobranza sí existe en la Cooperativa, donde la cobranza de cuotas es activa y manual.
Gestionar los ingresos propios de la Cooperativa en coordinación con la Tesorería de Ingresos. Responsable del control administrativo, registros fiscales operativos, cumplimiento contable de la UEN y supervisión de la cobranza de cuotas a socios.
Coordinar las funciones operativas de la Cooperativa: originación de nuevos socios y contratos, y el canal de comunicación permanente con la base de socios. Es la cabeza operativa de la UEN junto con la Coordinación Administrativa Fiscal.
Ejecutar la cobranza activa de cuotas a socios, registrar todos los pagos en el sistema y conciliar con la Tesorería de Ingresos. Primera línea de recuperación de adeudos y principal fuente de datos de ingresos de la Cooperativa.
Mantener el canal de comunicación permanente y efectivo con la base de socios de la Cooperativa, asegurando que reciban avisos, convocatorias, capacitaciones y novedades de manera oportuna y clara.
Gestionar el proceso de alta de nuevos socios y la originación de contratos de servicios, asegurando que cada ingreso a la Cooperativa esté debidamente documentado y registrado en el sistema.
Construir y escalar la fuerza promotora de seguros Allianz para que sea la principal fuente de ingreso del grupo en 5 años.
Asegurar el flujo constante de nuevos promotores, integrar la función de capacitación inicial y continua, y diseñar los programas de retención. Unifica reclutamiento y capacitación en una sola coordinación.
Brindar soporte administrativo y operativo a la estructura de Promotoría: control de registros, seguimiento de trámites con Allianz, apoyo a promotores en procesos administrativos y coordinación de la agenda del equipo.
Dirigir su propio equipo de promotores, asegurar la producción grupal y ser modelo de venta activa. Su función es de liderazgo y desarrollo de su equipo — el reclutamiento de nuevos promotores es responsabilidad de la Coordinación de Reclutamiento y Capacitación.
Colocar pólizas de seguros Allianz de forma activa y construir su cartera de clientes avanzando hacia el nivel de líder.
Mantener activo el flujo de candidatos a promotor mediante atracción, primer contacto y canalización al proceso de selección.