Archivo 6 de 7 · Arquitectura Empresarial
Perfiles de Puesto · v4 · 2025
22 perfiles en 4 niveles jerárquicos · Funciones, competencias y KPIs
Conducir el holding hacia el cumplimiento de su propósito — erradicar la pobreza en la vejez — asegurando la sostenibilidad financiera, el crecimiento comprometido (+5 pp/año) y la articulación estratégica de las cuatro UEN.
Consolidar la salud financiera del grupo y garantizar que los recursos fluyan eficientemente entre las UEN.
Primera línea de control sobre todos los ingresos del grupo — registrar, conciliar y reportar cada peso que entra.
Custodiar y controlar todos los pagos del grupo, asegurar que el gasto se ejecuta conforme al presupuesto y mantener la planeación de flujo actualizada.
Dirigir la operación garantizando calidad del trámite, cumplimiento normativo (Ley 73, 97, Mod. 10) y recuperación de honorarios.
Ejecutar y supervisar los trámites de mayor complejidad y garantizar la calidad de expedientes antes de presentarlos ante el IMSS.
Atender prospectos en la fase inicial, integrar expedientes y dar seguimiento a trámites en curso bajo supervisión.
Garantizar la recuperación oportuna de honorarios mediante gestión activa de cobranza preventiva y correctiva.
Dirigir la originación de créditos a pensionados a través del convenio bancario institucional, maximizando cartera colocada y comisiones al holding. Sin gestión de cobranza propia — el banco cobra vía descuento directo de pensión.
Originar créditos elegibles para pensionados verificando el cumplimiento de los requisitos del convenio bancario y enviando solicitudes completas al banco institucional.
Monitorear la cartera colocada vía portal bancario, verificar el descuento correcto de pensiones y conciliar las comisiones recibidas del banco con la Tesorería de ingresos.
La cobranza en Créditos a Pensionados opera mediante descuento automático directo de la pensión IMSS gestionado por el banco institucional. No existe cobranza activa a cargo del holding. Las incidencias de descuento son manejadas por el Analista de cartera vía portal bancario.
El puesto de Ejecutivo(a) de cobranza sí existe en la Cooperativa, donde la cobranza de cuotas es activa y manual.
Gestionar los ingresos propios de la Cooperativa en coordinación con la Tesorería de Ingresos. Responsable del control administrativo, registros fiscales operativos, cumplimiento contable de la UEN y supervisión de la cobranza de cuotas a socios.
Coordinar las funciones operativas de la Cooperativa: originación de nuevos socios y contratos, y el canal de comunicación permanente con la base de socios. Es la cabeza operativa de la UEN junto con la Coordinación Administrativa Fiscal.
Ejecutar la cobranza activa de cuotas a socios, registrar todos los pagos en el sistema y conciliar con la Tesorería de Ingresos. Primera línea de recuperación de adeudos y principal fuente de datos de ingresos de la Cooperativa.
Construir y escalar la fuerza promotora de seguros Allianz para que sea la principal fuente de ingreso del grupo en 5 años.
Asegurar el flujo constante de nuevos promotores, integrar la función de capacitación inicial y continua, y diseñar los programas de retención. Unifica reclutamiento y capacitación en una sola coordinación.
Brindar soporte administrativo y operativo a la estructura de Promotoría: control de registros, seguimiento de trámites con Allianz, apoyo a promotores en procesos administrativos y coordinación de la agenda del equipo.
Dirigir su propio equipo de promotores, asegurar la producción grupal y ser el motor de reclutamiento dentro de su estructura.
Colocar pólizas de seguros Allianz de forma activa y construir su cartera de clientes avanzando hacia el nivel de líder.
Mantener activo el flujo de candidatos a promotor mediante atracción, primer contacto y canalización al proceso de selección.